净利润更是达到了惊人的189.82亿元,明年或将是车企利润增幅继续回落的开始

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(文:搜狐汽车/陈灿)每年8月底对于中国上市车企来说是一个开“家长会”的日子,因为每年这个时候各大上市车企都会发布上半年财报,而在自己的“期中考试”成绩单派发到股东手中后,车企们自然是几家欢喜几家愁。

“按照目前的车市状况,我预计明年的利润会腰斩!”近期,由于汽车市场持续低迷,价格战愈演愈烈,多家车企对于未来车企盈利状况持悲观态度。在近期举办的几场新车上市发布会上,一些不愿意透露姓名的车企相关负责人对北京青年报记者表示,为了保持已有的市场规模,今年以来自己所属的车企几乎所有的车型都加入到价格战中,而目前这一价格战引发的后续效应已经传导到车企的零配件供应体系,个别核心的零配件供应商需要补贴才能获得持续发展的能力。这位人士预计,明年或将是车企利润增幅继续回落的开始,包括一汽集团在内的利润大户也不能幸免。在采访中,一家车企老总感言,按照目前车市实际状况,车企一定要学会坚守,才能渡过这一难关!

根据中汽协汽车销量整体数据显示,2018年1-6月汽车销量1406.65万辆,同比增长5.57%,仅比整体“微增长”的2017年同期高出不到4个百分点,难以重现往日动辄上双的辉煌。

从中国汽车工业协会的最新统计来看,虽然今年1-8月份汽车产销分别实现了1813.47万辆和1809.61万辆,保持了增长态势,但是从实际表现来看,增幅在持续回落。特别是一季度开始,长期保持两位数增长的SUV市场突然失速,此后甚至连续四个月出现了负增长,拖累整体车市下滑,车企销量两极分化日趋突出。

虽然车市整体放缓,但仍然挡不住“学霸”们的进取心:上汽集团狂澜190亿净利润,北京汽车、东风集团也各赚80多亿元净利润;但也有不少企业受整体车市影响,陷入净利润下滑的窘境,这其中不乏长安、比亚迪等“巨头”企业,而海马汽车更是创下了净利润同比下降1228.89%的惊人数字。

根据已经公布的上半年车企财报,16家重点车企中,八家车企利润实现了增长,依次有北京汽车、吉利汽车、长城汽车、众泰汽车、上汽集团、东风集团、广汽集团和力帆汽车;其余八家车企则出现不同程度的利润下滑及亏损,分别有一汽夏利、江铃汽车、江淮汽车、长安汽车、一汽轿车、比亚迪、福田汽车和海马汽车。从表现来看,在2018年车市整体低迷的市场环境下,上述16家车企表现虽然喜乐不均,但是整体普遍满含隐忧。

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北京汽车:自主品牌全面下滑

好成绩后的“木桶理论”

从财报来看,净利润80.45亿元的北京汽车虽然不是利润大户,但是却以59.4%的利润增幅排在第一的位置,其中主要利润贡献者是合资公司北京奔驰。据统计,上半年,北京汽车共销售整车71.96万辆,同比增长了13.71%。其中,北京奔驰上半年实现整车销售25.2万辆,同比增长19.6%;福建奔驰上半年亦实现整车销售1.4万辆,同比增长38.4%;北京现代也开始摆脱销量颓势,销量逐步回升,实现整车销售38万辆,同比增长了26.2%。

在公布半年财报的上市车企中,数额最惊人的要数上汽集团。这家车企不仅体量庞大,营业额达到了4571.78亿元,净利润更是达到了惊人的189.82亿元,同比上涨18.95%。之所以能取得如此优秀的成绩,主要是因为上汽集团旗下没有“短板”。

虽然合资公司全线飘红,但是自主“北京”牌却出现了断崖式下滑,上半年仅仅实现了7.3万辆销量,同比下滑33.6%。分析认为,“北京”牌在经历了上一段产品密集上市后,今年出现了新产品断档期,加上后续产品竞争力不强,因此销量出现大幅下滑。统计显示,上半年,“北京”品牌净亏损32.65亿元,与“北京”品牌相关的收入同比下降27.8%。从目前车市状况来看,“北京”牌短期内还不会出现好转,仍然会拖累北京汽车的整体利润。

在上汽大众旗下主要整车合资企业中,上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱在中国乘用车市场中一直处于“领跑”地位,其中上汽大众和上汽通用五菱上半年销量更是双双跨越“百万辆”阶梯,体量庞大的上汽通用也取得了10.4%的同比增长率。

吉利汽车:一枝独秀仍遭遇挑战

不光合资车企领跑车市,上汽集团的自主板块同样出色。2018年上半年,上汽乘用车共销售整车
35.9 万辆,同比增长 53.7%,打造了包括荣威RX5、MG 6、MARVEL
X等多款“网红”爆款车型。SUV+轿车“两翼齐飞”的均衡发展模式也让上汽乘用车抗风险能力不断提升,在SUV市场逐渐下滑的市场大势下,上汽乘用车仍能保持高速增长。

相对于北京汽车,吉利汽车以自主品牌的身份可谓一枝独秀,成为利润增幅最大的自主车企。今年上半年,吉利汽车纯利润达到66.7亿元,同比增长了54%。从销量来看,上半年吉利汽车共销售新车75.8万辆,同比增长44%。其中帝豪系列轿车售出11.5万辆;包括博越、远景SUV、远景X3、远景S1、远景X1在内的多款SUV车型共售出318949辆,同比增长45%。此外,吉利旗下的领克品牌也成绩不错。上半年,领克01累计售出46252辆,得到了市场和消费者的一致认可,为吉利汽车贡献了3.42亿元的净利润。在新能源领域,吉利也不甘示弱。据了解,吉利上半年共售出14362辆新能源汽车,同比增长71%。

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但是吉利汽车并不是没有隐忧。一是遭遇SUV市场整体下滑的影响。进入下半年,吉利的几款主打SUV表现不尽如人意。曾经的当家花旦博越月销仅为19032辆,同比下跌13.6%,和以往月销2万+的成绩略有差距;跨界SUV帝豪GS月销量为13423辆,同比微增2.8%,拖了吉利汽车的后腿。二是供应商链出现问题。从吉利汽车产品来看,8万-15万售价车型占比达到六成,利润空间有限,吉利汽车能实现66.7亿元的利润,其主要做法是向下游供应商压价。据爆料,特别是今年上半年的吉利发布财报后,众多供应商在网上吐槽,历数吉利汽车“强制供应商降价”“拖欠货款”的恶行。长期来看,这种来自供应商的情绪后期一定会影响到吉利汽车的发展。

相比上汽集团,吉利汽车没有上汽集团如此恐怖的体量,但最近几年在中国乘用车市场上的风头却一点不比上汽集团弱。2018年上半年,吉利汽车纯利润达到66.7亿元,同比增长54%,能取得如此高增长率,自然也和“无短板”密不可分。

长城汽车:SUV下滑影响最大

根据吉利汽车中期报告显示,2018年上半年吉利汽车共销售新车75.8万辆,同比增长44%。其中帝豪系列轿车售出11.5万辆;包括博越、远景SUV、远景X3、远景S1、远景X1在内的多款SUV车型共售出318,949辆,同比增长45%。

以SUV车型当家的长城汽车今年着实不容易,在SUV市场总体偏弱的市场环境下,上半年营业总收入仍然达到了479.58亿元,同比增长17.99%,净利润36.96亿元,同比增长高达52.73%。

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从长城汽车的财报看,长城汽车能获得如此高的利润增长,主要得益于集团不断优化结构和旗下新锐品牌WEY的销售占比提升。2017年全年,长城汽车因为投入巨大而影响到利润的提升,其中总营业收入虽然达到了1011.69亿元,同比增长2.59%,但是净利润仅为50.27亿元,同比下降52.35%。

此外,吉利旗下的领克品牌在中国品牌向上之路上也成为了“领路人”,上半年,领克01累计售出46,252辆,得到了市场和消费者的一致认可,也为吉利汽车贡献了3.42亿元的净利润。在新能源领域,吉利也不甘示弱,据了解,吉利上半年共售出14362辆新能源汽车,同比增长71%

从销量看,上半年长城汽车整车销量仅为44.97万辆,同比增长仅为2.06%。其中SUV销量为38.42
万辆,这个销量数字距离长城汽车2018年国内116万辆销量目标尚有一段距离。进入三季度,长城汽车销量仍不见好转,下滑态势依然。8月份单月,长城汽车仅销售64096辆,同比下滑12.99%。

隐忧下的增长

分析来看,长城汽车销量的下滑,主要是由于昔日“霸主”哈弗H6的下滑。从上半年开始,H6就受到来自宝骏等自主品牌的打压,个别单月甚至失去了一直保持的SUV销量排名第一的位置。据乘联会数据显示,哈弗H6上半年销量同比下滑3.5%。下半年,虽然H6采取了相应的商务策略,意图挽回失去的市场,但是却以牺牲利润为代价。因此,一些业内人士认为,长城汽车上半年利润的获得也付出了惨痛的代价,在自主品牌中显得最为“悲壮”。

2018年上半年,中国乘用车市场中SUV市场走势愈发下滑,5月,领跑十年之久的SUV增速首次被轿车反超;6月,SUV增速已经下滑到负增长的边缘。SUV市场的不良走势对于专注做SUV的长城汽车影响颇大,上半年,长城汽车整车销量44.97万辆,同比增长仅为2.06%。其中SUV销量为38.42
万辆,这个销量数字距离长城汽车2018年国内116万辆销量目标尚有一段距离。

从另一个层面来说,今年也是长城汽车最困难的一年。一是哈弗H6霸主地位面临挑战;二是新锐品牌WEY销量爬坡也遇到阻力,短期难以“补位”;三是太过倚重SUV产品的特点影响后续增长。受上述不利因素影响,长城汽车沪港两地股价均遭受重挫。年初至今,长城汽车H股跌幅53.43%,A股跌幅38.82%,急需销量的发福反弹。

但即便销量陷入微增长,长城汽车2018年上半年财报依旧亮眼。2018年上半年长城汽车营业总收入达479.58万辆,同比增长17.99%,净利润36.96亿元,同比增长高达52.73%,2017年利润腰斩的阴霾被一扫而光。据长城汽车官方解释,能取得良好营业数据的主要原因是因为集团优化结构及WEY品牌销售占比提升,致使整体产品盈利能力提升。

众泰汽车:前途路漫漫

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众泰汽车能排进利润增幅榜比较意外。从销量来看,众泰汽车上半年累计销量不过11.36万辆,同比增长仅为6.9%,但是能获得37%的利润增长,主要得益于众泰汽车完成的一项资本收购业务。

翻看长城汽车上半年车型具体销量,昔日SUV销量“霸主”哈弗H6表现已经不再像以前一样具有“统治力”,销量也一度被宝骏510赶超。据乘联会数据显示,哈弗H6上半年销量同比下滑3.5%;之前月销量稳定破万的哈弗H2销量更是同比下滑高达57.8%;哈弗品牌在上半年累计销量整体下滑了17.5%。

今年4月份,众泰汽车以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司的全部股权,收购后双方合并报表,致使众泰汽车净利润获得大幅度增长。当然,从产品布局上,众泰汽车也不甘落后,为2020年规划了10款新产品,希望迎接下一个市场高增长。

哈弗品牌的销量下滑为长城汽车挖了一个“窟窿”,而在这关键时刻WEY品牌挺身而出为长城汽车填上了这个“窟窿”。据统计,WEY品牌上半年累计售出近8万台。相比销量下滑的哈弗,WEY的品牌溢价更高,为长城汽车带来的利润更高,当之无愧的成为了长城汽车上半年利润增长的最大“英雄”。

但是进入下半年,众泰汽车销量开始出现下滑的趋势。分析来看,主要原因是“山寨”知名车企车型的名声,已经影响其后续销量增长。6月份单月,众泰汽车销量仅为1.74万辆,销售前景堪忧。其次是2017年开始的电动车补贴退坡,影响到众泰汽车新能源汽车销量。从竞争力来看,众泰汽车实际上已经错失了成为主流车企的机会,可谓前途路漫漫。

补贴退坡后的阵痛

上汽集团:利润大户遇挑战

2018年2
月,四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,从
2018 年 6 月 12
日起实施新的补贴标准,降低或取消对低续驶里程、低技术指标的新能源汽车补贴水平,对拥有更长续驶里程和更高能量密度的新能源汽车则给予更高补贴。

上半年,上汽集团实现净利润189.82亿元,同比增长18.95%,其净利润是第二名——东风汽车净利润的2.4倍,可谓是中国汽车市场中的利润大户。

新政策通过扶优扶强促进行业技术水平的提高和补贴资金使用效率的提升,有利于新能源汽车行业的长期健康成长。但却给新能源汽车厂商的短期盈利带来较大冲击,新能源汽车的“龙头”之一比亚迪就因此尝到了苦头。2018年上半年,比亚迪净利润仅为4.79亿元,同比下降72.19。

从销量来看,今年上半年,上汽集团整车销售352.3万辆,同比增长11%。其中上汽大众销量为102万辆,同比上浮5.2%,成功突破100万辆;上汽通用销量为95.8万辆,同比增长10.5%,也已接近100万辆大关;上汽通用五菱销售71万辆,增幅为6.2%。但是从财报来看,今年上半年,上汽集团的经营活动产生的现金流净额上升了326%,可见在销售环节遭遇的压力有多大。最新统计显示,1-8月份,上汽集团累计销量453.20万辆,同比增长9.05%,和上半年比较,增幅总体上在回落。

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从销量数据分析,上汽集团的增长主要是由于自主板块荣威、名爵,以及商务车板块的表现,而像上汽通用、上汽通用五菱销量也在下半年开始出现下滑或者滞涨的迹象。统计显示,7月份,上汽通用单月销售13.54万辆,同比减少5.3%。上汽通用五菱也遭遇整体车市下滑的影响,7月单月销售13.02万辆,同比仅增0.1%。一些专业人士指出,中美贸易摩擦加上消费结构升级,预计上述两家车企增长面临巨大的压力。

不过此消彼长,虽然在新能源领域利润下滑,但比亚迪在燃油车领域却迎来了一波猛涨。据乘联会数据显示,宋MAX上半年累计售出81088辆,成为上半年略显萧条的MPV市场中的一枚“深水炸弹”。宋MAX的大卖证明了比亚迪全新设计语言Dragon
Face的成功,下半年,随着同样搭载这套设计语言的全新一代唐的产能铺开以及秦Pro的上市,比亚迪的整体销量前景将十分美好,利润下跌趋势也会得到一定缓解。

东风汽车集团:自主板块拖累利润

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东风汽车集团股份有限公司于上半年实现销售收入约579.22亿元,同比增长约为0.3%;比例合并法下,集团收入约1281.60亿元,同比增长约5.8%;税前溢利约122.19亿元,同比增长约16.6%。

东风汽车集团旗下整车生产量约156.26万辆,销售量约151.01万辆,同比增长约2.6%,实现销售收入579.22亿元,同比增长约0.3%。从集团乘用车销量来看,日系合资品牌基本上保持了较好的销售势头;韩系东风悦达起亚销量仍然处于下滑态势,利润有所好转;合资公司看似销量回升,但是实际仍然处于下滑态势,7月份实际销量更是下滑37.5%。另外,受整体车市影响,旗下自主品牌面临严峻的市场压力。

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